سرمایه‌گذاری فقط یکی از بخش‌های مدیریت ثروت است. مدیریت ثروت شامل سلامت مالی، ترکیب دارایی‌ها، مدیریت ریسک، آینده مالی خانواده، ساختار دارایی و بازبینی دوره‌ای است.

برای افرادی که دارایی، ملک، طلا، کسب‌وکار، سرمایه‌گذاری یا درآمد قابل توجه دارند و می‌خواهند برای حفظ، رشد و انتقال ثروت خود برنامه داشته باشند.

ارزیابی وضعیت مالی، پرونده سلامت مالی، شناسایی فرصت‌ها و ریسک‌ها، طراحی استراتژی ثروت، نقشه سرمایه‌گذاری و برنامه عملیاتی حفظ و رشد ثروت ارائه می‌شود.

بله. محرمانگی اطلاعات و حفظ امنیت داده‌های مالی از اصول اصلی مرکز مشاوره اقتصادی ایرانیان است.