خدمات و مشاوره
مشاوره و برنامهریزی مدیریت ثروت
به جای تصمیمهای پراکنده، برای حفظ، رشد و انتقال ثروت خود یک برنامه هدفمند و قابل اجرا بسازید.
داشتن درآمد بالا یا داراییهای متعدد لزوماً به معنای مدیریت صحیح ثروت نیست. ثروت پایدار به یک برنامه هماهنگ برای حفظ ارزش، کاهش ریسک و دستیابی به اهداف زندگی نیاز دارد.
برنامهریزی مدیریت ثروت
سنجش سلامت مالی
بررسی درآمد، دارایی، بدهی، سرمایهگذاری و نقاط آسیبپذیر.
استراتژی ثروت
تعیین اهداف کوتاه، میان و بلندمدت و مسیر دستیابی.
سبد دارایی
ترکیب متناسب طلا، ارز، ملک، بازار سرمایه، سپرده و کسبوکار.
مدیریت ریسک
کاهش آسیبپذیری در برابر تهدیدهای تورمی، مالی و ژئوپلیتیکی.
بازنشستگی و خانواده
طراحی امنیت اقتصادی برای سالهای آینده و نسل بعد.
صاحبان کسبوکار
تفکیک دارایی شخصی و شرکتی و حفاظت از ثروت مدیران.
خروجی جلسات
- پرونده سلامت مالی و ارزیابی وضعیت فعلی
- شناسایی فرصتها و ریسکها
- استراتژی ثروت و نقشه سرمایهگذاری
- ترکیب پیشنهادی داراییها
- برنامه عملیاتی و چارچوب بازبینی دورهای
ثروت زمانی پایدار میشود که برای آن برنامه وجود داشته باشد.
مسیرهای مرتبط
