مدیریت سرمایه در سال نااطمینانی

نشست تخصصی:

استراتژی‌های مقابله با ریسک‌های ژئوپلیتیک در اقتصاد ایران

برای سال 1404

تاریخ برگزاری : پنجشنبه18 اردیبهشت

چگونه یک سبد سرمایه گذاری مطمن برای سال 1404 طراحی کنیم.

در دنیای امروز، ریسک‌های ژئوپلیتیک به یکی از مهم‌ترین عوامل تأثیرگذار بر اقتصاد کشورها تبدیل شده‌اند. ایران نیز به دلیل موقعیت استراتژیک و چالش‌های بین‌المللی، همواره با این ریسک‌ها مواجه بوده است. در شرایط پرریسک، مدیریت سرمایه و طراحی سبد سرمایه‌گذاری مطمئن، از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. این نشست با هدف بررسی و تحلیل ریسک‌های ژئوپلیتیک و ارائه راهکارهای عملی برای مدیریت سرمایه در این شرایط برگزار می‌شود.

بخش اول: تحلیل ریسک‌های ژئوپلیتیک و تأثیر آن بر اقتصاد ایران (60 دقیقه)

1-1 بررسی مهم‌ترین ریسک‌های ژئوپلیتیک منطقه‌ای و بین‌المللی

2-1 تحلیل تأثیر تحریم‌ها، تنش‌های سیاسی و ناآرامی‌های منطقه‌ای بر اقتصاد ایران

3-1 بررسی روندهای جهانی و تأثیر آن بر بازارهای مالی ایران

4-1 بررسی چشم انداز اقتصاد ایران در سال 1404 بر اساس ریسک ها

* بخش دوم: استراتژی‌های مدیریت سرمایه در شرایط پرریسک (60دقیقه)

-2 اصول طراحی سبد سرمایه‌گذاری متنوع بر اساس شاخص ریسکها ژئوپلیتیک

2-2 استفاده از ابزارهای مالی برای کاهش ریسک ( طلا ، ارز ، بیت کوین و…)

2- 3 بررسی فرصت‌های سرمایه‌گذاری در بازارهای مختلف (ارز، طلا، سهام،…)

2-4 تکنیک‌های مدیریت ریسک و آربیتراژ در شرایط نوسانات شدید بازار

* بخش سوم: پرسش و پاسخ و بحث آزاد (60 دقیقه)

-1 پاسخ به سوالات شرکت‌کنندگان

3-2 تبادل نظر و بحث در مورد راهکارهای ارائه شده

موضوع نشست:

چگونه یک سبد سرمایه گذاری مطمن برای سال 1404 طراحی کنیم.

1- تحلیل ریسک‌های ژئوپلیتیک

تحریم‌ها، تنش‌های سیاسی، ناآرامی‌های منطقه‌ای، رقابت قدرت‌های جهانی، امنیت سایبری، جنگ تجاری، ژئوپلیتیک انرژی

2- تأثیر ریسک‌ها بر اقتصاد ایران

تورم، رکود، نوسانات ارزی، کاهش سرمایه‌گذاری خارجی، اختلال در تجارت بین‌المللی، افزایش هزینه‌های تولید، کاهش رشد اقتصادی

3- اصول طراحی سبد سرمایه‌گذاری مطمئن

تنوع‌بخشی، تخصیص دارایی، مدیریت ریسک، افق سرمایه‌گذاری، ارزیابی ریسک، تحلیل بنیادی، تحلیل تکنیکال، مدیریت نقدینگی

4- ابزارهای مالی مدیریت ریسک

بیمه، قراردادهای آتی، قراردادهای اختیار معامله، صندوق‌های پوشش ریسک، طلا، ارزهای خارجی

5- فرصت‌های سرمایه‌گذاری در شرایط پرریسک

بازارهای داخلی (سهام، اوراق قرضه، طلا، ارز)، بازارهای خارجی (سهام، اوراق قرضه، ارز، کالاهای اساسی)

6- تکنیک‌های مدیریت ریسک

تحلیل سناریو، مدل‌سازی ریسک، استفاده از شاخص‌های ریسک، روانشناسی ریسک ، مدیریت فعال سبد سرمایه‌گذاری، تعیین حد ضرر، میانگین هزینه دلاری

سخنران نشست:

درباره سخنران:

دکتر فرشاد بهابادی استراتژیست در حوزه ریسک‌های ژئوپلیتیک و مشاور اقتصادی و سرمایه‌گذاری است. او به‌طور ویژه تأثیر تحولات ژئوپلیتیکی بر بازارهای مالی، از جمله بازارهای طلا و نفت را مورد بررسی قرار می‌دهد و نقش بحران‌های جهانی، همچون جنگ روسیه و اوکراین، را در تعیین روندهای اقتصادی تحلیل می‌کند.
دکتر فرشاد بهابادی با درک عمیق از تعرفه‌های تجاری، سیاست‌های کلان بین‌المللی و تأثیر آن‌ها بر رکود و رونق بازارهای جهانی، تلاش دارد چارچوب‌های جدیدی برای ارزیابی ریسک‌های اقتصادی ارائه دهد. او مفهومی را با عنوان «کدهای جدید ژئوپلیتیک در بازارهای مالی « معرفی کرده که به نقش سیاست‌های اقتصادی خاص، مانند تعرفه‌های اعمال‌شده توسط دولت ترامپ، در تغییرات کلان اقتصادی و مالی اشاره دارد.

01. هزینه نشست:

هزینه شرکت در این نشست تخصصی مبلغ 5 میلیون تومان است که برای اعضای دستیار اقتصادی با اشتراک 3-6 و یکساله رایگان خواهد بود.

یکی از پروژه‌های مهم او شاخص ریسک‌های ژئوپلیتیک است که با تحلیل کلیدواژه‌های خاص در منابع خبری جهانی و شبکه‌های اجتماعی، میزان تأثیر ریسک‌های سیاسی و اقتصادی را بر کشورها و بازارها ارزیابی می‌کند. این شاخص دارای مقیاسی عددی از 0 تا 10 است و به سرمایه‌گذاران و تحلیلگران کمک می‌کند تا تصمیمات آگاهانه‌تری بگیرند.

دکتر بهابادی همچنین در مسیر توسعه مدل‌های نوین تصمیم‌گیری اقتصادی و سرمایه‌گذاری بر مبنای تحلیل‌های ژئوپلیتیک، به دنبال گسترش دانش خود و ارائه راهکارهای کاربردی برای فعالان اقتصادی است.