فرایند مشاوره
از ابهام تا نقشه اقدام
شناخت مسئله
هدف، دارایی، بدهی، نقدینگی، زمان تصمیم و سطح ریسکپذیری بررسی میشود.
تحلیل ریسک
ریسکهای بازار، تورم، نقدشوندگی و خطای رفتاری کنار هم سنجیده میشوند.
سناریوی اقدام
مسیرهای قابل انتخاب، اولویت اقدام و مواردی که باید متوقف شوند مشخص میشود.
پیگیری نتیجه
درخواستها، جلسات و مسیر تصمیم در پنل مشتری قابل پیگیری میماند.