خدمات و همراهی
خدمات VIP
اطلاعات این بخش با تمرکز بر نیاز واقعی مخاطب و مسیر اقدام بعدی ارائه شده است.
30 روز
مشاوره فردی VIP
پرونده اختصاصی، اولویت رزرو و پیگیری تصمیمهای اقتصادی با مشاور مرکز.
پاسخ اولیه حداکثر یک روز کاری- پرونده اختصاصی مشتری
- اولویت رزرو جلسه
- تیکت مستقیم با واحد مشاوره
- ثبت اقدام بعدی و پیگیری وضعیت
90 روز
پیگیری سبد سهام و صندوقها
ثبت ساختار سبد، ارزشگذاری دستی، یادداشت مشاور و گزارش روند برای تصمیمگیری منظمتر.
بازبینی دورهای طبق قرارداد خدمت- ثبت داراییها و قیمت مبنا
- نمایش ارزش فعلی سبد
- گزارش ترکیب دارایی
- یادداشت و بازبینی مشاور
- تاریخچه اقدامات
180 روز
مدیریت ثروت اختصاصی
همراهی بلندمدت برای طراحی، اجرا و بازنگری استراتژی ثروت خانواده یا مدیر کسبوکار.
پشتیبانی اولویتدار در روزهای کاری- سنجش سلامت مالی
- طراحی استراتژی ثروت
- پرونده و نقشه اقدام اختصاصی
- جلسات بازبینی دورهای
- مدیریت ریسک و سناریوها
30 روز
گزارش تحلیلی ماهانه
گزارش خلاصه وضعیت، تغییرات مهم و اقدامات پیشنهادی برای پرونده مشتری.
تحویل در بازه ثبتشده در پرونده- گزارش ماهانه شخصیسازیشده
- مرور ریسکها و فرصتها
- ثبت اقدامات بعدی
- دسترسی از پنل مشتری
اطلاعات سبد و گزارشها برای ثبت، پایش و گفتوگو با مشاور هستند و بهتنهایی دستور خرید یا فروش محسوب نمیشوند.